洪日升安排桂姐与赵世龙见面。桂姐反思过去，心中有深深的悔意。这时毕协和派人将桂姐抓走并将其杀死，洪日升为了却桂姐“夺回桂园”的遗愿决定与毕协和一争高下。毕协和设下埋伏将洪日升及手下诱骗至码头，双方发生一场恶战。第36集
谷兰为诗琳的事找毕协和与钱万金商量，协和与万金表示大世界夜总会生意不佳，希望谷兰复出主唱，谷兰拒绝，双方闹得极不愉快。协和与钱万金，故意刁难谷兰与诗琳，咄咄逼人，并拿合约威胁二人，谷兰感慨若日升人在上海，就不用受此委曲。毕协和此时小人得志，把桂园改名为协和堂，桂芳气得半死，谷兰希望莘瑜说服洪日升重出江湖，但莘瑜婉言拒绝!第34集
胡司令把大世界夜总会卖给了毕协和，毕协和找来钱万金一起合作，钱万金觊觎蔡诗琳的美色，开始动歪脑筋!蕴仪终于找到机会与莘瑜一起到桂园。见到桂芳，彼此之前的恩怨误会也一笔勾消，但莘瑜与蕴仪，却担心桂芳留在桂园的安危!日升与莘瑜决定举行一场简单的婚礼，之后就双双退出上海这十里洋场，莘瑜也认回赵世龙这位生父，婚礼上大家泪流满面!第32集
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